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Brasil bate recorde e capta US$ 4,5 bilhões no mercado internacional

Demanda de investidores superou em quase três vezes o volume ofertado pelo Tesouro

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Foto/Agência Brasil

Atualizado há 271 dias

O Tesouro Nacional concluiu, nesta segunda-feira (9), sua primeira emissão de títulos soberanos de 2026, alcançando um resultado histórico. A operação, realizada no mercado norte-americano, captou US$ 4,5 bilhões, impulsionada por uma forte demanda de investidores estrangeiros que atingiu a marca de US$ 12 bilhões (2,7 vezes o valor ofertado).

O grande destaque foi o lançamento de um novo título de dez anos, que registrou o maior volume já captado pelo Brasil para esse prazo específico.

Detalhes dos títulos emitidos

A operação foi dividida em duas frentes estratégicas:

  1. Global 2036 (Novo título de 10 anos):

    • Volume: US$ 3,5 bilhões (Recorde para o prazo).

    • Juros: 6,4% ao ano.

    • Spread: 220 pontos-base acima do Tesouro dos EUA.

  2. Global 2056 (Reabertura do título de 30 anos):

    • Volume: US$ 1 bilhão.

    • Juros: 7,3% ao ano.

    • Destaque: O spread de 245 pontos-base foi o mais baixo para um papel de 30 anos desde julho de 2014, sinalizando uma queda na percepção de risco de longo prazo.

Confiança e Risco-País

Embora os juros do título de dez anos tenham sido ligeiramente superiores aos de novembro passado (6,4% contra 6,2%), o Tesouro Nacional avaliou o resultado como extremamente positivo. A alta demanda e os spreads controlados são lidos pelo mercado como um sinal de credibilidade da economia brasileira frente aos investidores internacionais.

Os recursos captados serão integrados às reservas internacionais do Brasil no dia 19 de fevereiro. A operação contou com a coordenação dos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo.

Foto do Jornalista

Marcus Pires

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